===== Создание сделки ===== Меню **Контрагенты** * Находим или создаём контрагента * Кликаем по ссылке контрагента * Под шапкой контрагента, в разделе **Сделки** нажимаем кнопку **Создать** *Название: В конце названия приписываем город (например, продажа двух ГХ-1000 Новый Уренгой). *Сумма сделки: предполагаемая сумма сделки (необязательно точно, потом можно будет изменить) *Ожидаемая дата закрытия: тоже можно пока приблизительно указать число *Стадия продаж: в зависимости от того на какой стадии сейчас находится сделка Сохраняем обращение кнопкой **Сохранить** ===== Прикрепление информации о сделке ===== После сохранения обращения к нему можно прицепить текстовую информацию или файлы \\ (раздел **История**, кнопка **Создать заметку или вложение**) Так, например, методику или ГОСТ, которые используются заказчиком при проведении измерений необходимо прикреплять в виде заметки. \\ Например тема заметки будет "Методика измерений МИ-8376-782376-2009", кроме того к этой заметке прикрепляется скан методике в виде файла. Свои Коментарии при работе с клиентом сохраняем в виде заметки. Содержание звонков можно сохранить тоже в виде заметки. \\ Запланированные звонки создавать как звонки, тогда в календаре и в списке звонков на главной странице они будут отображаться для напоминания нам. Карту заказа и схему прибора прикрепляем тоже в виде заметки.\\ Тема заметки - Карта заказа на прибор 1234. К этой заметке прикреплена сканированная карта заказа.\\ Таким же образом (с помощью заметки) прикрепляем остальные документы (схему прибора, договор, счёт, КП).