Инструменты пользователя

Инструменты сайта


sugar:dobavit_kontragenta_i_kontakty_k_nemu

Добавить контрагента и контакты к нему

  1. Поиск контрагента по базе и выяснение это новый или существующий контрагент (см. раздел Поиск)
  2. Если контрагент существует переходим к этому контрагенту для ввода ещё одного клиента [перейти к пункту 7]
  3. Создаём контрагента: сверху кнопка Создать контрагента
  4. Заполняем поля
  5. Сохранить
  6. Под шапкой контрагента в разделе Контакты проверяем есть ли такой контакт у данного контрагента
  7. Если такого контакта нет, то создаём ещё один контакт: кнопка Создать
  8. Заполняем поля (ФИО, должность, телефон, e-mail, страну, город)
  9. Если данному лицу не нужно делать рассылки по электронной почте ставим галочку Не писать
  10. Заполняем поле описание (см. таблицу ниже)
  11. Заполняем тип клиента (существующий/потенциальный)
  12. Сохранить
  13. Вводим информацию о других контактах этого контрагента таким же образом.

Поле описание должно содержать следующие ключевые слова через пробел.
По крайней мере по одному из ключевых слов каждого раздела.

Каким оборудованием заинтересован клиентКлючевое слово
Газовая хроматографияГХ
Жидкостная хроматографияЖХ
Промышленные хроматографыПГХ
Лабораторная мебельЛМ
Проектирование лабораторий под ключПЛ
МеталлообработкаМеталл
К какой отрасли относится клиентКлючевое слово
НефтехимияНефехим
Добыча, транспортировка и переработка газаГаз
Охрана окружающей средыОхрана
ЭнергетикаЭнерг
Контролирующие государственные органыгос
Производственные предприятияпро
Степень важности и срочности данного клиентаКлючевое слово
Важный-срочныйВС
Важный-не срочныйВНС
Не важный-срочныйНВС
Не важный-не срочныйНВНС
sugar/dobavit_kontragenta_i_kontakty_k_nemu.txt · Последние изменения: 2021/06/23 13:01 (внешнее изменение)