Перед началом связи с потенциальным клиентом выясняем есть ли этот клиент в базе CRM. Это можно сделать с помощью расширенного поиска в модуле контрагентов или используя глобальный поиск.

Если контрагент найден в нашей базе, то необходимо посмотреть ответственного у данного контрагента. Просмотреть активность (заметки, звонки, письма, обращения и т.п. прикреплённые к данному контрагенту). Если мы видим какую-либо активность менеджера, который работает с этим контрагентом, то будем считать, что данный контрагент по праву закреплён за текущим менеджером и отбирать его не стоит.

Если же это брошенный клиент, у которого:

• в поле ответственный указан не менеджер
• данный менеджер уже уволился
• активности по этому контрагенту нет (нет заметок, звонков, писем в течении полугода)

то можно поставить в поле ответственный себя, и дальше работать с ним. В дальнейшем, при работе с клиентом будут появляться звонки, письма и заметки. В этом случае другие менеджеры не будут иметь права перетянуть этого клиента к себе.

1. Поиск контрагента по базе (это новый или существующий клиент)
2. Контрагент существует и это не брошенный клиент, прикреплённый к менеджеру - звонок не совершаем [стоп]
3. Контрагент существует и это брошенный клиент [перейти к пункту 6]
4. Создаём нового контрагента
5. Заполняем поля контрагента
6. Назначаем себя как ответственного
7. Создаём контрагента, заполняем поля, Сохранить
8. Под шапкой контрагента в разделе Мероприятия кнопка Назначить звонок
9. Звоним, во время звонка заполняем поля
10. Статус:исходящий, состоялся
11. Если на звонок не ответили Статус: исходящий, не состоялся Сохранить [стоп]
12. Описание: о чём идёт разговор
13. Тема звонка: основная суть разговора
14. Выясняем с кем мы говорим (ФИО, должность, электронка)
15. Выясняем другие контакты этого контрагента (директор, нач.лаборатории и др.)
16. По завершению разговора можно поставить длительность звонка. Сохранить
17. Под шапкой контрагента в разделе Контакты кнопка Создать
18. Заполняем поля (ФИО, должность, телефон, e-mail) человека, с которым разговаривали Сохранить
19. Вводим информацию о других контактах таким же образом.
20. Возвращаемся к контрагенту наверх Править
21. Заполняем поле Описание чем этот контрагент нам интересен
22. Заполняем поле тип по ситуации (для контрагентов, которые нам не интересны тип:Другое)
23. Сохранить
24. Если договорились созвониться позже таким же образом добавляем ещё один звонок, с датой в будущем и статусом Запланирован.
25. Если клиент хочет от нас что-либо, то тут же делаем обращение в разделе Обращения кнопкой Создать

• Спрашивайте фамилию человека, с которым разговариваете. Без фамилии невозможно создать контакт.
• Телефоны вводите в формате +7 920 995 6784 или (8313) 249200 или 8 10 375296334067