sugar:dobavit_kontragenta_i_kontakty_k_nemu
Добавить контрагента и контакты к нему
Поиск контрагента по базе и выяснение это новый или существующий контрагент (см. раздел
Поиск)
Если контрагент существует переходим к этому контрагенту для ввода ещё одного клиента [перейти к пункту 7]
Создаём контрагента: сверху кнопка Создать контрагента
Заполняем поля
Сохранить
Под шапкой контрагента в разделе Контакты проверяем есть ли такой контакт у данного контрагента
Если такого контакта нет, то создаём ещё один контакт: кнопка Создать
Заполняем поля (ФИО, должность, телефон, e-mail, страну, город)
Если данному лицу не нужно делать рассылки по электронной почте ставим галочку Не писать
Заполняем поле описание (см. таблицу ниже)
Заполняем тип клиента (существующий/потенциальный)
Сохранить
Вводим информацию о других контактах этого контрагента таким же образом.
Поле описание должно содержать следующие ключевые слова через пробел.
По крайней мере по одному из ключевых слов каждого раздела.
Каким оборудованием заинтересован клиент | Ключевое слово |
Газовая хроматография | ГХ |
Жидкостная хроматография | ЖХ |
Промышленные хроматографы | ПГХ |
Лабораторная мебель | ЛМ |
Проектирование лабораторий под ключ | ПЛ |
Металлообработка | Металл |
К какой отрасли относится клиент | Ключевое слово |
Нефтехимия | Нефехим |
Добыча, транспортировка и переработка газа | Газ |
Охрана окружающей среды | Охрана |
Энергетика | Энерг |
Контролирующие государственные органы | гос |
Производственные предприятия | про |
Степень важности и срочности данного клиента | Ключевое слово |
Важный-срочный | ВС |
Важный-не срочный | ВНС |
Не важный-срочный | НВС |
Не важный-не срочный | НВНС |
sugar/dobavit_kontragenta_i_kontakty_k_nemu.txt · Последнее изменение: 2021/06/23 13:01 — 127.0.0.1