Меню Контрагенты

• Находим или создаём контрагента
• Кликаем по ссылке контрагента
• Под шапкой контрагента, в разделе Сделки нажимаем кнопку Создать

• Название: В конце названия приписываем город (например, продажа двух ГХ-1000 Новый Уренгой).
• Сумма сделки: предполагаемая сумма сделки (необязательно точно, потом можно будет изменить)
• Ожидаемая дата закрытия: тоже можно пока приблизительно указать число
• Стадия продаж: в зависимости от того на какой стадии сейчас находится сделка

Сохраняем обращение кнопкой Сохранить

После сохранения обращения к нему можно прицепить текстовую информацию или файлы
(раздел История, кнопка Создать заметку или вложение)

Так, например, методику или ГОСТ, которые используются заказчиком при проведении измерений необходимо прикреплять в виде заметки.
Например тема заметки будет «Методика измерений МИ-8376-782376-2009», кроме того к этой заметке прикрепляется скан методике в виде файла.

Свои Коментарии при работе с клиентом сохраняем в виде заметки.

Содержание звонков можно сохранить тоже в виде заметки.
Запланированные звонки создавать как звонки, тогда в календаре и в списке звонков на главной странице они будут отображаться для напоминания нам.

Карту заказа и схему прибора прикрепляем тоже в виде заметки.
Тема заметки - Карта заказа на прибор 1234. К этой заметке прикреплена сканированная карта заказа.
Таким же образом (с помощью заметки) прикрепляем остальные документы (схему прибора, договор, счёт, КП).